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Alto grado de fragmentacioacuten Vinos de Bürgermeister calidad Canal preferido para Kellereien con pequentildeas cantidades y marcas poco conocidas Auge de la gastronomiacutea espantildeola: forma de entrada muy interesante para Kellereien pequentildeas y D. O. Poco conocidas 6 OFF-TRADE Puntos de venta de los qué se Perme de la venta de Alkohol für die Verbraucher fuera del establecimiento. Caracteriacutesticas en U. K. Hauptkanal de distribucioacuten (Valor y Volumen) Representa el 75 de las Ventas Precios un tercio inferiores vs On-Handel Importancia de las Ventas Off-Trade de las Promociones de Punto de Venta 7 VENTA DE VINO EN UK SEGUacuteN CANAL Mühle. Litros Off-trade 1.159. 60 On-trade ,5 240,5 239,4 Total 1.408. 00 Fuente: Euromonitor International, Mayo 4 2 Cuota de mercado (Valor) On-Trade Cuota de mercado (Valor) Off-Trade Fuente: Nielsen, 2013 Aumento de las ventas en un 18 con respecto al antildeo anterior 8 CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014 9 CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014 10 PRECIOS CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014 11 TENDENCIAS del mercado a tener en cuenta Preocupacioacuten por la salud y consumo responsable Mayor concienciacioacuten medioambiental Crecimiento de las ventas de vinos de baja graduacioacuten Intereacutes por vinos ecoloacutegicos y biodinaacutemicos Nuevos gustos de los consumidores Crecimiento de las ventas de vinos rosados y espumosos Innovacioacuten Producto y packaging Mayor integracioacuten social al consumo de vino Vino Gastronomiacutea Fuerte crecimiento en la venta ON-Line 12 WINES FROM SPAIN / Actividades principales LONDON WINE TRADE FAIR GRAN CENA DE LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DEL VINO THE WINES FROM SPAIN TRADE FAIR COLABORACIONES CON IMPORTADORES WINES FROM SPAIN AWARDS PROMOCIONES TIENDAS INDEPENDIENTES CONSUMER SHOWS ACCIONES GASTRONOacuteMICAS PORTALES 13 Los nuevos Caballeros 2014: Mordf Joseacute Loacutepez de Heredia y Joseacute Velo-Rego Tapas fantaacutesticas 2014 London Wine Fair 2014 Awards 2013 14 R. U. OPORTUNIDAD PARA LOS VINOS ESPANtildeOLES 6ordm Mercado mundial en consumo de vino Mercado maduro y saturado Gran competencia en el mercado El precio es un factor decisivo de compra VINO GASTRONOMIA: OPORTUNIDAD 15 ICEX Rosa Angulo 16 Competencia en el mercado britaacutenico del vino Observatorio ESPANtildeOL del Mercado del VINO Rafael del Rey el VINO soacutelo se DISFRUTA con MODERACIOacuteN Fundacioacuten para la Cultura del Vino, Haro - 29 mayo 2014 17 UK 2ordm importador mundial en 2013 Importaciones mundiales de vino 2013 Importaciones mundiales de vino 2013 EEUU Reino Unido Alemania Canadaacute China Japoacuten Beacutelgica Suiza Paiacuteses Bajos Rusia Hong Kong Francia Suecia Dinamarca Australia Resto Millones de Euros ,315,6 mill FCV - Haro 29 mayo 2014 Alemania Reino Unido EEUU Francia Rusia China Canadaacute Paiacuteses Bajos Beacutelgica Italia Japoacuten Suecia Suiza Dinamarca Repuacuteblica Checa Resto Millones de litros ,8 mill ltrs 1.849 18 Creciendo, pero maacutes estable STP/l Mill STP Mill l ,6 p. a ,5 p. a ,3 p. a ,43 2,43 2,22 2,13 2,17 2,22 1,84 1,80 1,81 1,81 1,77 1,80 1,87 1, FCV - Haro 29 mayo 2014 19 Desde donde 61,8 Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Beacutelgica Dinamarca Hungriacutea Paiacuteses Bajos Principales proveedores de vino al Reino Unido 2013 Francia Italia Australia Espantildea Chile Alemania Sudaacutefrica Portugal Resto Millones de STP ,171,5 mill STP 36,9 16,9 9,1 8,1 5,8 5,1 4,5 4,4 3,7 1,9 1,4 0,5 0,3 0,2 0,2 1,0 71 Estados Unidos Nueva Zelanda Paiacuteses Bajos FCV - Haro 29 mayo 2014 Principales proveedores de vino al Reino Unido 2013 Italia Australia Francia Espantildea Chile Sudaacutefrica Alemania Argentina Portugal Beacutelgica Hungriacutea Irlanda Resto Millones de Litros ,9 mill ltrs 19,2 18,6 14,7 9,3 8,6 8,5 8,5 4,8 3,4 1,4 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,8 20 Proveedores, que han evolucionado coacutemo Evolucioacuten pples proveedores de vino al Reino Unido p. a. Francia Italia Australia Espantildea Chile Nueva Zelanda Estados Unidos Alemania Sudaacutefrica Portugal Argentina Beacutelgica Dinamarca Hungriacutea Paiacuteses Bajos Resto 0,3 2,1 3,4 3,6 2,5 5,4 -3,1 0,5 2,0 5,3 9,1 5,6 6,3 13,7 Total 5 12,1 16,3 FCV - Haro 29 mayo 2014 Evolucioacuten pples proveedores de vino al Reino Unido p. a. Italia Australia Francia Espantildea Chile Estados Unidos Sudaacutefrica Alemania Nueva Zelanda Argentina Portugal Beacutelgica Hungriacutea Irlanda Paiacuteses Bajos Resto -1,6 -2,5 -6,7 3,3 0,2 0,0 0,0 0,0 5,3 4,0 3,5 7,0 4,7 5,8 11,9 22,9 Total 2,8 21 Queacute compra 1.673,1 204. 3 85,6 12,2 82,0 5,1 3.170,0 524. 2 16,5 70,7 12,7 1,84 5,84 1,83 402,2 0,77 2,41 6,27 2,82 0,93 TOTAL Espumoso Envasado Granel y gt 2l2 Mosto 908,6 35,0 750,2 110. 2 83,6 793,4 434,8 Mill STP 2000 Mill STP 2013 STP/l 2000 STP/l 2013 Mill l Mill l ,9 82,6 12,2 6,4 60,4 33,1 FCV - Haro 29 mayo 2014 22 Queacute le vende quien (valor) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Francia Italia Australia 7,9 339,6 109,1 124,0 808,0 404,2 157,2 20,5 21,4 Importaciones en UK 2013 en Mill STP Espantildea 45,2 202,4 8,4 Chile N. Zelanda 0,6 3,1 148,3 128,8 34,7 31,3 Espumoso Envasado Granel y gt 2l. EE. UU. Alemania Sudaacutefrica Portugal 2,8 8,5 1,6 0,3 78,0 63,4 123,5 59,9 FCV - Haro 29 mayo ,9 51,7 Mucho gt 2l de Australia, Chile, 6,4 N Zelanda, EEUU y Sudaacutefrica. Espantildea todo 0,8 envasado y 3ordm en espumoso 23 Queacute le vende quien (volumen) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Italia Australia Francia 32,9 2,7 42,3 22,2 195,2 198,0 154,9 21,8 13,9 Importaciones en UK 2013 en Mill Ltrs Espantildea 20,4 93,0 8,2 Chile 0,2 70,1 41,7 Espumoso Envasado EE. UU. 1,0 38,0 71,8 Granel y gt 2l. Sudaacutefrica Alemania Nueva Zelanda Argentina 0,5 2,1 0,6 0,0 33,5 28,1 13,5 55,1 76,4 15,9 5,2 5,0 Para Espantildea, muy importante el espumoso y el que menos de gt 2l tras Alemania FCV - Haro 29 mayo 2014 24 En queacute segmento (total) 7,00 6,00 Importaciones de vino total en UK 2013 Francia 191,1 6,12 STP / litro 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 N Zelanda 44,5 3,66 Alemania 62,3 2,22 Francia y Nueva Zelanda con precios medios altos Espantildea 121,6 2,11 Chile 112,0 1,64 EEUU 110,8 1,30 Francia, Italia y Australia con volumen Italia 250,5 2,14 Australia 243,1 1,19 0,00 Sudaacutefrica 110,4 1, Millones de litros FCV - Haro 29 mayo 2014 25 En queacute segmento (envasado) STP / litro 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Importaciones de vino envasados en UK 2013 EEUU 38,0 2,05 78,0 N. Zelanda 28,1 4,58 128,8 Australia 42,3 2,93 124,0 Alemania 55,1 2,24 123,5 Espantildea 93,0 2,18 202,4 Francia 154,9 5,22 808,0 Italia 195,2 2,07 404,2 1,00 Sudaacutefrica 33,5 1,89 63,4 Chile 70,1 2,12 148,3 0, Millones de litros FCV - Haro 29 mayo 2014 26 Para Espantildea, queacute significa (total) Exportaciones espantildeolas de vino 2013 Exportaciones espantildeolas de vino 2013 Alemania Reino Unido Francia EEUU Beacutelgica Suiza Holanda Portuga Japoacuten Italia Canadaacute China Suecia Meacutexico Dinamarca Resto 116,6 110,9 104,6 93,0 92,6 92,0 75,7 73,8 50,8 45,7 45,5 404,9 341,4 258,6 256,8 2,628,0 mill 464,9 Francia Alemania FCV - Haro 29 mayo 2014 Italia Reino Unido Portugal EEUU Beacutelgica Holanda China Japoacuten Rusia Canadaacute Suiza Dinamarca Suecia Resto 78,9 51,0 48,9 41,5 37,7 31,5 29,9 28,0 27,5 22,2 158,2 157,4 146,5 332,5 356,1 299. 9 mill ltrs 27 Para Espantildea, queacute significa (envasados) Exportaciones espantildeolas de vino envasado 2013 Exportaciones espantildeolas de vino envasado 2013 Reino Unido Alemania EEUU Suiza Holanda Francia China Canadaacute Japoacuten Meacutexico Suecia Dinamarca Portuga Beacutelgica Italia Resto 58,7 41,8 42,2 53,8 27,3 32,5 28,5 23,7 5,1 26,6 2,4 27,6 12,8 200,8 172,3 149,0 88,1 8,7 96,8 25,7 84,4 21,4 63,1 20,2 62,4 3,957,6 20,8 48,0 9,8 42,4 4,9 33,4 9,0 32,7 32,6 3,730,3 15,1 32,8 174,8 35,7 236,5 222,5 181,8 50,2 DOP (15 alc.) Sin DOP Total env. 1,545,7 mill ,1 Reino Unido Alemania Portugal FCV - Haro 29 mayo 2014 EEUU Francia Holanda China Japoacuten Suiza Italia Dinamarca Canadaacute Suecia Rusia Beacutelgica Resto 7,1 35,3 19,8 27,4 15,5 11,0 20,1 0,8 8,6 12,8 1,2 9,1 2,2 20,0 8,7 12,6 14,2 7,5 3,2 9,4 1,8 1,8 82,5 75,8 43,9 51,0 11,5 46,8 23,2 43,1 12,7 40,0 28,1 25,3 21,8 20,9 16,1 14,0 12,4 11,6 10,5 60,7 27,1 32,2 109,6 108,0 125,8 DOP (lt15 alc) Sin DOP total env 745,4 mill ltrs 186,5 28 Con Cava y licor, un mercado fundamental 278,9 45,1 60,5 304,0 41,9 68,1 282,1 270,8 275,6 34,2 35,7 31,9 64,7 67,6 70,9 307,6 27,2 71,5 328,2 335,1 31,0 31,7 67,6 80,6 Exportacioacuten espantildeola de vinos envasados en mill Total env Otros vinos 200,8 169,9 178,8 176,5 154,8 161,4 145,7 141,2 18,5 17,5 21,9 23,0 30,4 39,0 37,0 35,7 Espumoso DOP (lt 15 alc)2 Sin DOP env 29 Gracias Mucha maacutes informacioacuten en: Competencia en el mercado britaacutenico del vino Observatorio ESPANtildeOL del Mercado del VINO Rafael del Rey el VINO soacutelo se DISFRUTA con MODERACIOacuteN Fundacioacuten para la Cultura del Vino, Haro - 29 mayo 2014 30 Wine Intelligence 2014 Macro trends in the UK wine market May 2014 Wine Intelligence 31 UK market 2014: key themes Economy emerging from recession after five years of austerity and falling incomes Duty escalator on wine of RPI 2 discontinued. For now Wine volumes peaked in 2007 and have been declining ever since Off-trade has held up well, but on-trade has suffered Basic wine drinking habits have not changed too much Price per bottle has gone up Some new opportunities and threats 2 32 Economic recovery. UK GDP will be 2.9 in 2014 according to the IMF, making the UK the fastest growing economy in the G7 Unemployment has fallen to a five year low of 6.5, having been over 8 just 18 months ago 3 33. However this is masking some more fundamental changes to the economy Real wages have been declining for 6 years, so consumers are on average about 8 worse off in real terms, according to the NIESR Wealth inequality is growing: the top 1 of earners now earn 16 of all UK income, up from 9 in 1992 (Spain: 9) Younger people are behaving very differently to their parents at the comparable stage in life Sources: NIESR, IFS, Wine Intelligence/London Wine Fair Carpe Vinum Vol 1: Generation Y 4 34 Over the past 20 years, wine has been winning relative to other drinks. Source: ONS Household Survey, 35 However over the past 5 years wine has been in decline in absolute terms. As duty has risen UK wine sales volumes. -9 UK wine sales volumes. -3.2 Change in duty on a bottle of wine. 36 Sources: IWSR 2013, WSTA 6 36 Consumers have shifted spending patterns upwards to reflect the impact of duty increases Additionally some spending has migrated into a new occasion: indulgent night at home indulgent spend range 2008 indulgent spend range everyday spend range 2008 everyday spend range Source: Wine Intelligence Vinitrac 2008, 2013, WI analysis 7 37 Has anything really changed Top White Varietals 1. Chardonnay 2. Pinot Grigio 3. Sauv Blanc Top Red Varietals 1. Merlot 2. Cab Sauv 3. Syrah Top Regions by consumer purchase 1. Rioja 2. Bordeaux 3. Cotes du Rhone No change No change No change Top choice cues 1. Promotion 2. Recommendation 3. Varietal 1. Varietal 2. Promotion 3. Country of origin 8 38 More fundamental changes have happened in how UK consumers interact with the wine category Share of UK Portraits by population size Base all UK regular wine drinkers (ngt1,000) 7 11 7 9 28 26 17 17 29 21 12 16 Adventurous Connoisseurs Generation Treaters Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers Kitchen Casuals :statistically significantly higher than the 2009 wave at a 95 confidence level :statistically significantly lower than the 2009 wave at a 95 confidence level Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March amp April 2009, n3,059 March amp August 2013, n2,049 UK regular wine drinkers 9 39 High value segments are drinking more. Share of UK Portraits by wine consumption volume Base all UK regular wine drinkers (ngt1,000) 12 15 12 16 27 25 20 20 23 16 6 8 Adventurous Connoisseurs Generation Treaters Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers Kitchen Casuals Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March amp April 2009, n3,059 March amp August 2013, n2,049 UK regular wine drinkers 10 40. And spending over 4 in 10 on wine Share of UK Portraits by spend on wine Base all UK regular wine drinkers (ngt1,000) 16 18 17 24 Adventurous Connoisseurs Generation Treaters 25 20 22 19 Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers 18 12 4 5 Kitchen Casuals Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March amp April 2009, n3,059 March amp August 2013, n2,049 UK regular wine drinkers 11 41 Winners and losers in this new world Higher value products, and channels, aimed at affluent young urbanites Brands that have genuine meaning and can offer experiences Sparkling wine Lowest cost producers Producers with good trading relationships with major supermarkets Mid-price supermarket wines Undifferentiated brands Products which can be easily substituted (eg own label suppliers) Source: Wine Intelligence, Vinitrac UK, August 2013, n1,019, UK regular wine drinkers 12 42 For more information about Wine Intelligence please contact us: Wine Intelligence 109 Maltings Place 169 Tower Bridge Road London SE1 3LJ Telephone: 44 (0) Web: Twitter: Facebook: 13 43 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO. Haro, 29 de Mayo 2014 44 Iacutendice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade 45 Pilares de Advance Financiacioacuten Programa de Financiacioacuten y Vinculacioacuten pymes Fondo Advance Advance Desarrollo Talento y Formacioacuten Internacional Empleo Conectividad 46 Advance Financiacioacuten Financiacioacuten domeacutestica corto plazo Financiacioacuten Internacional corto plazo Creacutedito Advance Bonifica el tipo de intereacutes en funcioacuten de la vinculacioacuten Diferenciales del 3,50, dependiendo de la vinculacioacuten y el importe Otros productos Advance para facilitar la gestioacuten de cobros y pagos de las pymes Plan Exporta Financiacioacuten comercio exterior: exportacioacuten e importacioacuten Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares Bonificacioacuten precio por su uso por Banca Electroacutenica Financiacioacuten Largo Plazo Objetivo: ser liacutederes en liacuteneas de mediacioacuten ICO y en distribucioacuten de fondos BEI Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades: Preacutestamos Hipotecarios Leasing / Renting para equipamiento Lanzamiento de Bansacar Advance 47 Advance Desarrollo INTERNACIONALIZACIOacuteN Portal / Club Santander Trade Portal de Negocio Internacional. Anaacutelisis de mercado y contacto con potenciales socios comerciales International Desk Red de especialistas distribuidos por geografiacutea para apoyar a los clientes en su expansioacuten exterior Conexioacuten Internacional Eventos locales con clientes Misiones Comerciales virtualesquot y fiacutesicas. Ponemos en contacto a las pymes con los distintos mercados donde Grupo Santander estaacute presente Desayunos: reuniones promocioacuten negocio pymes Charlas de internacionalizacioacuten: para pymes 48 Iacutendice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade 49 Santander UK, Servicios para empresas - Uno de los Big Five. - Cuota de mercado del 10 sucursales - Maacutes de 14 millones de clientes activos - Tier 1 del 11,6 - Maacutes de 35 centros de empresas cubriendo todo el Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte y Jersey) con previsioacuten de 50 en Atencioacuten personaliza para empresas con facturacioacuten por encima de Crecimiento de un 13 en creacutedito a Pymes en Cuota de mercado de empresas del 6 50 Santander UK, Servicios para empresas 1. CUENTAS CORRIENTES - Cuentas Residentes en divisa local (GBP) y 20 divisas extranjeras (USD, EUR ) - Cuentas No Residentes en divisa local para clientes de Santander Espantildea que busquen gestionar sus ventas inglesas. - Comodidad para los clientes ingleses. - Facilidad de gestioacuten de cobros y repatriacioacuten de fondos - Gestioacuten de la apertura desde su sucursal en Espantildea 2. CUENTAS DEPOSITO - Depoacutesitos a plazo fijo (GBP, EUR y USD) - Fortaleza del grupo Santander - Fortaleza en el mercado ingles: - Santander UK tiene actualmente un Rating A solo siendo superado por HSBC entre los bancos ingleses - Cuentas remuneradas para la gestioacuten de picos de tesoreriacutea (Corporate Bonus Account) - Hasta un 0.70 de remuneracioacuten con liquidez total para gestionar su diacutea a diacutea. 51 Santander UK, Servicios para empresas 3. SERVICIOS TRANSACCIONALES - Gestioacuten de Ingresos - Recogida directa de efectivo por G4S - Entregas de efectivo y cheque a traveacutes de la red de oficinas de correos (maacutes de puntos a su disposicioacuten) que cubre todo el Reino Unido. - Pagos Nacionales - Faster Payments (D0) - Pagos nacionales por debajo de 100,000 libras y en el que el banco receptor forme parte del sistema. - Chaps (D0) - Pagos nacionales por encima de 100,000 libras o en aquellos casos en que no se pueda enviar un pago como Faster Payment - Bacs (D3) 52 Santander UK, Servicios para empresas 3. SERVICIOS TRANSACCIONALES - Pagos Internacionales - Via Swift - Tarjetas 4. TPVs - Dependiendo de la divisa y destino entre D0 y D2 - Visa deacutebito para los intervinientes en cuenta - Tarjetas de creacutedito corporativas a traveacutes del programa Air Plus para empresas con facturacioacuten superior a 2,5 millones libras - Servicio ofrecido en alianza con Elavon - Los clientes de Santander UK tienen las siguientes ventajas: - Los fondos se reciben en cuenta al diacutea siguiente en lugar de los 4 diacuteas del mercado ingleacutes. - Descuentos en las tarifas de implementacioacuten. - Cobros en distintas divisas y conversioacuten. - Facilidad de gestioacuten de la devolucioacuten del IVA de clientes extranjeros. 53 Santander UK, Servicios para empresas 5. BANCA ONLINE - Funcionalidades: - Movimientos de los uacuteltimos 13 meses y copia electroacutenica de los extractos bancarios enviados. - Pagos nacionales, internacionales, transferencias internas - Los pagos pueden ser introducidos hasta con 180 diacuteas de antelacioacuten. - Creacioacuten de nuevos usuarios, modificacioacuten de datos de contacto de forma totalmente electroacutenica. - Gestioacuten de pagos masivos (hasta pagos por fichero). - Autorizacioacuten de operaciones y modificaciones a traveacutes de cripto calculadora de alta seguridad. - Informacioacuten completa del estado de los pagos, asiacute como de los usuarios que los ejecutaron. - Personalizacioacuten de normas de firma propias acorde a las necesidades de la empresa. - Gestioacuten de la banca online desde el extranjero 54 Santander UK, Servicios para empresas 6. NEGOCIO INTERNACIONAL - Cartas de Creacutedito (negociacioacuten, confirmacioacuten ) y SBLCs - Avales de licitacioacuten, garantiacuteas de buena ejecucioacuten, anticipo. - Cobranzas documentarias - Seguros de cambio de divisa 7. FINANCIACIOacuteN - Liacuteneas de financiacioacuten. - Corto plazo - Largo plazo - Financiacioacuten estructurada, creacuteditos sindicados - Hipotecas (equipo inmobiliario especializado en el sector inmobiliario) - Gestioacuten de cobros Factoring 55 Iacutendice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade 56 Nuevo portal Santander Trade Servicios ofrecidos por Santander para facilitar las operaciones internacionales de las empresas. Convertidor de 147 divisas Informes semanales y mensuales sobre el mercado de divisas Quieres obtener informacioacuten sobre los mercados y seleccionar los paiacuteses maacutes atractivos para un producto o servicio de intereacutes Una vez identificado un mercado potencial, busca socios potenciales a los que comprar o vender. Interesado en informacioacuten sobre las regulaciones, barreras de entrada, costes arancelarios. que hay que conocer cuando se compra o vende desde el extranjero Paiacuteses maacutes importadores o exportadores de un producto Maacutes de 25,000 informes de mercados Maacutes de 10,000 paacuteginas de informacioacuten sobre 186 paiacuteses Maacutes de directorios de empresas de maacutes de 150 paiacuteses Maacutes de 1,000,000 de licitaciones internacionales Maacutes de 40,000 ferias internacionales por todo el mundo Asociaciones profesionales, informes financieros de empresas y mucha maacutes informacioacuten Bases de datos sobre maacutes de 120 paiacuteses Actualizaciones semanales y mensuales Calculadora el coste de una importacioacuten una vez conocido el Icoterm acordado Coacutemo te puede ayudar el Banco Santander a alcanzar tus ambiciones internacionales International Desk Como abrir una cuenta en el extranjero Que servicios bancarios pueden ofrecerme Maacutes de 2,500 paacuteginas donde encontrar: Normativa laboral, fiscal y mercantil, Pasos y costes para crear una empresa, Sectores de inversioacuten maacutes activos en un paiacutes de intereacutes 57 Usuario Supernet El Usuario Supernet enlazaraacute con todos los servicios accediendo al portal a traveacutes de Supernet Debe logarse en Supernet Empresas. 3 2 Una vez dentro de su Supernet, debe hacer clic en el Portal Plan Exporta. Portal Plan Exporta Acceso directo del Supernet sin claves adicionales. 3 Bienvenido El cliente ya puede disfrutar de la totalidad de los servicios. 58 Proceso para dar de alta a un usuario invitado 1 El Usuario Supernet puede invitar a compantildeeros de la empresa que no tengan acceso a Supernet para que estos accedan desde 2 1 El Usuario Supernet pinchando en Mi cuenta accede al servicio de invitaciones 2 Introduce la direccioacuten de del compantildeero a invitar. Se puede invitar hasta un maacuteximo de 3 compantildeeros. Estas invitaciones pueden ser modificadas/eliminadas por el Usuario Supernet. 59 Muchas gracias 60 Selling online in the UK Market How wineries from Rioja can succeed in a crowded market Justin Howard-Sneyd MW The Hive Wine Consulting Ltd 61 Who am I Global Wine Consultant to: Laithwaite s Wine (a brand of Direct Wines) 350 Million a year Over 4 Million cases Owner / Founder Domaine of the Bee 4 Hectares in the Roussillon 40,000 a year 350 cases 62 What are we going to cover Why should you sell D2C (Direct to Consumer) What counts as D2C How big is the market in the UK Who are the players What are the major trends in online and digital What about going it alone 63 The Global picture 64 How to get around the bottleneck. Selling Direct 65 The Direct-to-consumer Sector 66 How big is UK D2C market Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence 67 What is D2C Grocers through grocery sites Grocers through dedicated sites Big wine retailers with a website Traditional mail-order that also sell online Small independents, who supplement their shop sales Online-only players Non-wine companies that offer wine 68 Grocery websites 69 Grocers Wine Direct sites 70 The demise of Morrisons 71 Just as Waitrose launches a new site.. 72 Bricks and Mortar wine retailers selling online 73 Traditional Mail-Order, now multi-channel 74 New web only players 75 Small independents who sell online 77 New players coming soon With the Napa Valley so close to Silicon Valley, it is no surprise that there has been a rush to use digital technology to enhance wine drinkers experience. Geeks love wine. There s lots of data to play with 78 Survival of the fittest 79 How big is UK D2C market Tesco (Grocery wine site) Direct Wines (Laithwaites, Sunday Times Wine Club, Averys) Sainsburys (Grocery wine site) The Wine Society Asda (Grocery site) Naked Wines Virgin Wines Majestic Others Waitrose Morrisons TOTAL Online market for wine approximately 800 Million 80 How big is UK D2C market Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence 81 Why are they buying Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence 82 What stops them buying Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence 83 How are online sales going Source: Harper s Report Online Wine July 2013 84 Macro trends Personalisation Mobile optimisation Peer to peer recommending / selling Community / interaction and ratings Group buying Social media integration Smart recommendations Brands selling direct 86 Mobile optimisation 87 Wine community 88 Group buying 89 Social Media 90 Smart recommendations Club W preference questionnaire 91 Any recommendation should be subtle and importantly relevant WANT: Relevant and personal offers from brands ACCEPT: Balance of promotional and service information REJECT: Offers/adverts for unrelated products Whats hotquot - current best sellers. Lists of other customers favourite wines. Wines that are outside my price range (too expensive or too cheap). Laithwaite s customer research 92 Customers want us to use their wine preferences to select wines for them. It has to feel personal. How appealing are the following methods which Laithwaite s could use to tailor your wine plan cases Select wines similar to wines I ve tried and enjoyed before Select wines based on styles I select Select specific wines I ve tried and enjoyed before Select wines based on grape varieties I select Select wine based on a taste profile created by answering taste-related Select wines based on countries / regions I select 87 79 76 70 60 57 Select wines based on the ratings and favourites of other customers 8 Net Scores (All appealing minus all unappealing) Laithwaite s customer research 93 The Laithwaite s recommendation tool 94 Brands selling direct 95 What about going it alone 96 4 types of ecommerce Ad hoc ecommerce. Passively list your wines, add a shop, and sit and cross your fingers ROI 1/5 Targeted ecommerce mailings or s to specific groups of customers, to generate a response ROI 3/5 Recurring purchase clubs customers commit to a regular shipment every month or every quarter ROI 5/5 Gifting making it easy for your customers to gift wine is a powerful way to spread the word, and let your best customers act as brand advocates ROI 5/5 97 3 points of principle D2C cannot just be an add-on. You have to align your whole business and brand to deliver brilliant a D2C experience Wine ecommerce is hard, but can be very profitable. Make sure you choose the right tools and approach it in the right way Treat D2C like the sales channel that it is. You have to work it to generate sales 98 My website Please join our mailing list at 99 Our software provider 100 Our software provider D2C cannot just be an add-on. You have to align your whole business and brand to deliver brilliant a D2C experience Wine ecommerce is hard, but can be very profitable. Make sure you choose the right tools and approach it in the right way Treat D2C like the sales channel that it is. You have to work it to generate sales 101 Thank you Justin Howard-Sneyd MW The Hive Wine Consulting Ltd 103 Spanish Fine Wine in the UK May 29 th 2014 Independent Sector Presented by Simon Field MW Buyer Berry Bros and Rudd. 104 No 3 St James s St. London 105 Berry Bros and Rudd 1698 History and Tradition Royal Household Innovation Internet, Heathrow, BBX Horeca FMV incorporates Morris and Verdin, Richards Walford et al En Primeur Wholesale Virgin Atlantic, Houses of Parliament, Royal Albert Hall etc. 106 1698 The Sign of the Coffee Mill 107 Held In The Balance Lord Byron Aga Khan William Pitt The Younger Beau Brummell Laurence Olivier Vivien Leigh 108 Like with Like 109 12 m to 30/4/2014 Wine Sales Million T/O GP /- Total Bordeaux 30 ( 25) Spain 6 ( 5) 30 43 110 Spanish Gold Offer and Tasting 2012/2013. IWC Specialist Merchant of Year Spain 2013 111 SPAIN: Premium vs brand Spanish paradox largest production million hl in Generic value 0.40 ltr lower than France ( 0. 70) and Italy ( 0.43) Yet largest fall in domestic consumption down 19.5 in 5 years from EU restructuring, despite grubbing up 150,000 hrs has effect of making vines more productive ( 11 rather than 4.5 tonnes per hectare) 112 Possible solutions Consolidation of the production chain Increase exports New markets USA China ( 3 million cases in 2013 but 40 in bulk) Move from bulk to premium Further penetration into Fine Wine market. Combination of all of the above 113 The Export Drive Domestic /Export 46/54 In 1982 it was 70/30 UK OFF - trade 2013 Spain No 5 Volume 13 873,000 h/l Value 14 546 million 114 Premium and Fine Wine Premium quantifiable Fine Wine more nebulous ageing ability/reputation/ investment value Production Contador ( 500 cs) vs Unico ( 8-10,000 cases) and the secondary market Wine Advocate Auction Market Sotheby s New York 11/09 1.09 million Live-EX Super-Tuscan, Burgundy, Napa Cabernets 115 Artadi 2004 Pison 100 points 116 Unico Year Market Vega Sicilia Unico ,848 Vega Sicilia Unico ,950 Vega Sicilia Unico ,950 Vega Sicilia Unico ,800 Vega Sicilia Unico ,060 Vega Sicilia Unico ,480 Vega Sicilia Unico ,990 Vega Sicilia Unico ,318 Vega Sicilia Unico ,450 Vega Sicilia Unico ,940 Vega Sicilia Unico ,306